Tutorial WebUI SAP CRM

Isi kandungan:

Anonim

Gambaran keseluruhan

  • CRM WebClient UI adalah aplikasi berasaskan web untuk modul yang diliputi dalam SAP CRM.
  • Rangka kerja ini telah berkembang dalam jangka masa sebagai pengganti antara muka pengguna yang berbeza yang disediakan oleh SAP untuk SAP CRM.
  • Ini adalah aplikasi berasaskan peranan perniagaan:
    • Ini bermaksud bahawa melalui antara muka ini pengguna akan dapat mengakses hanya aplikasi-aplikasi yang dia mempunyai izin.
    • Sekiranya pengguna diberi peranan tunggal, dia tidak perlu memilih peranan semasa log masuk.
    • Tetapi sekiranya terdapat beberapa peranan yang diberikan kepada pengguna, dia harus memilih salah satu peran yang tersedia untuk masuk ke UI Web CRM
  • Terlepas dari peranan yang dipilih, skrin UI Web CRM disusun dalam L-Shape.
  • Tetapi aplikasi dan fungsi yang dapat diakses pengguna di CRM Web UI bergantung pada peranan yang dipilih.

L-Bentuk

  • Setelah log masuk, pengguna dapat melihat skrin UI Web dalam L-Shape.
  • Ia terdiri daripada komponen berikut:
    • Kawasan Header
    • Kawasan Navigasi
    • Kawasan kerja
  • Posisi semua komponen L-Shape tetap dan tidak boleh diubah.
  • Pentadbir boleh mengubah kulit dan logo pelanggan web mengikut keperluan khusus syarikat.
  • Kawasan tajuk disediakan untuk mengakses URL dan fungsi bebas aplikasi.
  • Dengan menggunakan bar navigasi, pengguna dapat mengakses aplikasi yang berlainan, di mana dia memiliki izin.
  • Kawasan Kerja dikemas kini berdasarkan tindakan yang dilakukan pengguna pada bar Navigasi.
    • Ia juga dikemas kini untuk beberapa tindakan di bahagian tajuk.

Kawasan Header

  • Kawasan header adalah statik dan kedudukannya tetap.
  • Adalah mungkin untuk menetapkan ketinggian dalam penyesuaian CRM tetapi kedudukannya tetap.
  • Kawasan tajuk terdiri daripada komponen berikut
  1. Pautan Sistem
  2. Carian yang Disimpan
  3. Tajuk Kawasan Kerja
  4. Sejarah

Bar navigasi

  • Dengan menggunakan bar navigasi, pengguna dapat mengakses aplikasi yang diizinkannya.
  • Ia juga mempunyai beberapa pautan untuk halaman generik seperti:
    • Rumah
    • Senarai Kerja
    • Peti Masuk E-mel
    • Kalendar
  • Pautan lain yang terdapat di bar navigasi adalah khusus aplikasi dan berbeza dari satu peranan perniagaan ke peranan perniagaan yang lain. Pautan ini terbahagi kepada berikut:
    • Pautan permohonan
    • Pautan buat cepat
    • Item Terkini
  • Pautan aplikasi boleh dikonfigurasi pada dua tahap.
  • Dengan menggunakan pautan aplikasi tahap pertama, pengguna dapat mengakses carian, membuat dan melaporkan pautan aplikasi tertentu.
  • Pautan aplikasi tahap kedua secara langsung membawa pengguna ke halaman carian tertentu.
  • Pautan membuat cepat dimaksudkan untuk akses langsung ke halaman buat untuk dokumen proses perniagaan tertentu.
  • Item terkini di bar navigasi mewakili sejenis sejarah dan menyimpan dokumen atau aplikasi perniagaan yang terakhir dikunjungi oleh pengguna.

Kawasan kerja

  • Kawasan kerja adalah tempat pengguna bekerja!
  • Ia dikemas kini dengan tindakan yang dilakukan pengguna pada bar navigasi.
  • Ia boleh terdiri daripada
    • kalendar,
    • Peti Masuk e-mel,
    • kumpulan pusat kerja,
    • halaman hasil carian,
    • halaman gambaran keseluruhan,
    • sub halaman gambaran keseluruhan
  • Berikut adalah beberapa halaman generik yang tersedia:

Laman Utama :

  • Bergantung pada keperluan perniagaan, kandungan halaman Utama dapat dikonfigurasi untuk fungsi standard (Tugas Terbuka Saya) atau fungsi khusus (Pautan CRM).
  • Navigasi dari laman Utama akan bergantung pada kandungannya.

Halaman senarai kerja :

  • Ia memaparkan amaran, tugas aliran kerja dan transaksi perniagaan yang sedang menunggu keputusan atau diberikan kepada pengguna yang masuk.
  • Anda boleh menavigasi ke aplikasi atau transaksi perniagaan yang berbeza dari halaman senarai kerja.

Peti Masuk dan Kalendar E-mel

  • Halaman ini dapat dikonfigurasi agar selaras dengan kotak surat pengguna
  • Untuk ini, tetapan perisian tengah CRM digunakan supaya pengguna dapat mengakses peti mel dalam UI Web
  • Pandangan berbeza boleh didapati di halaman kalendar - paparan satu hari, minggu, bulan
  • Begitu juga pengguna dapat melihat peti masuk E-Mail selari dengan pelayan Lotus Notes atau Outlook.

Kawasan kerja

  • Aplikasi yang diberikan kepada pengguna yang masuk masuk di Kawasan Kerja
  • Apabila mengklik aplikasi di bar navigasi, kawasan kerja memaparkan pusat kerja dengan kumpulan kawasan kerja yang terdiri daripada pautan yang relevan untuk dibuat, cari dan laporkan.
  • Dari pusat kerja pengguna dapat menavigasi ke halaman Buat, halaman carian atau halaman laporan.
  • Seperti yang dibincangkan di atas, sekiranya halaman umum seperti halaman Utama, halaman WorkList, dll, kawasan kerja mempunyai susun atur dan kandungan yang berbeza.
  • Tetapi untuk aplikasi di bar navigasi, struktur dan susun atur kawasan kerja sama di semua aplikasi.
  • Untuk melaksanakan "kawasan kerja", diperlukan pengetahuan mengenai pengaturcaraan UI Web dan penyesuaian CRM.

Cari Laman

  • Halaman carian dibahagikan kepada kriteria carian, jadual hasil dan kawasan carian yang disimpan.
  • Dalam kriteria carian pengguna dapat menetapkan kriteria untuk mencari elemen.
  • Anda boleh menambah atau membuang kriteria carian menggunakan butang yang tersedia di sebelah medan kriteria carian.
  • Medan kriteria carian dapat dilaksanakan dengan bantuan F4 atau bantuan dropdown.
  • Pelbagai operator boleh dikonfigurasi untuk setiap kriteria carian.
  • Hasil carian menunjukkan hasil yang diperoleh dari carian.
  • Setelah carian dilakukan, jadual hasil menunjukkan jumlah rekod yang dijumpai, jika ada.
  • Mungkin terdapat butang di atas tajuk hasil untuk menyediakan beberapa proses perniagaan. Sebagai contoh, terdapat butang untuk membuat akaun jenis yang berbeza dalam gambar di atas.
  • Secara umum, butang untuk membuat rekod baru ditunjukkan pada tajuk jadual hasil carian.
  • Di hujung kanan, jadual hasil carian juga mengandungi butang yang membolehkan pengguna mengeksport rekod ke lembaran Excel dan butang untuk memperibadikan jadual hasil carian.
  • Rekod yang terdapat dalam hasil carian juga boleh mengandungi hiperpautan di lajur.
  • Dengan hiperpautan ini, adalah mungkin untuk menavigasi ke rekod individu yang dipaparkan di halaman Gambaran Keseluruhan.
  • Dengan menggunakan butang pemperibadian pada tajuk jadual hasil carian, pengguna dapat memperibadikan paparan ini untuk lajur yang ditampilkan dan urutan lajur ditampilkan.
  • Seperti yang dinyatakan di atas:
    • Pengguna dapat menilai jumlah baris setelah bar tatal akan kelihatan.
    • Pengguna juga dapat menetapkan nilai bilangan rekod dalam satu halaman.

Halaman Gambaran Keseluruhan

  • Halaman gambaran keseluruhan dapat digunakan untuk mengerjakan data lengkap yang berkaitan dengan satu rekod.
  • Ini digunakan untuk menampilkan, mengemas kini dan membuat data baru seperti rakan niaga, pesanan penjualan, dll.
  • Data dari satu aplikasi atau transaksi perniagaan disusun menjadi blok penyerahan.
  • Blok tugasan pertama menunjukkan tajuk atau butiran utama dan data lain dikelompokkan ke blok tugas yang berbeza mengikut keperluan.
  • Kemungkinan pandangan dalam blok tugas:
    • Paparan borang
    • Paparan jadual
    • Pemandangan pokok
  • Tajuk halaman Gambaran Keseluruhan memaparkan tajuk objek yang terbuka dan keterangannya.
  • Header juga terdiri daripada butang header dengan mana pengguna dapat melakukan tugas yang berbeda di halaman ikhtisar.
  • Komponen lain dari tajuk adalah butang Sejarah dengan mana pengguna dapat menavigasi ke belakang dan ke hadapan dalam kawasan kerja.
  • Sama seperti jadual hasil carian, halaman ikhtisar mengandungi butang pemperibadian dengan mana pengguna dapat memilih blok tugas yang dapat dilihat oleh pengguna di dalam halaman.
  • Blok tugasan secara lalai dapat dimuatkan dalam mod yang diperluas atau malas. Ini membantu peningkatan prestasi aplikasi.
  • Semua jenis pandangan dalam blok tugasan iaitu paparan bentuk, paparan jadual dan paparan pokok boleh mengandungi medan input dengan bantuan input F4 atau bantuan input dropdown.
  • Medan tarikh dalam paparan dipaparkan dengan bantuan tarikh.
  • Dalam tampilan borang kita dapat mengumpulkan data menggunakan Kapsyen.
  • Blok tugas individu juga boleh mengandungi butang pada tajuk.
  • Tampilan meja dan paparan pokok boleh mengandungi tajuk yang juga boleh mempunyai butang.
  • Juga, ada kemungkinan butang pada lajur pertama paparan jadual.
  • Ada kemungkinan terdapat pautan hiper dalam semua jenis pandangan ini.
  • Dengan menggunakan pautan hiperpautan ini mungkin untuk menavigasi dari satu aplikasi atau transaksi perniagaan ke transaksi lain. Contohnya, kepada pihak yang Dijual dari Pesanan Jualan.
  • Sesuai keperluan, ada kemungkinan blok penugasan lampiran di halaman Ikhtisar.
  • Di blok ini adalah mungkin untuk melampirkan dokumen atau URL.
  • Anda boleh melampirkan dokumen dari pengurusan kandungan atau dari cakera keras tempatan:
  • Setelah dilampirkan, anda dapat melihat sifat dokumen, membukanya atau menghapusnya.
  • Terdapat juga wilayah untuk mesej ralat di kawasan tajuk:

Peribadikan

  • Terdapat pilihan untuk memperibadikan UI Web CRM.
  • Di sini adalah mungkin untuk menetapkan tetapan yang berlaku di seluruh aplikasi untuk pengguna yang masuk.
  • Di sini pengguna juga boleh menukar kulit aplikasi.
  • Di bahagian "Peribadikan Data Saya" pengguna dapat menetapkan nilai untuk tetapan seperti format tarikh.
  • Di bahagian susun atur pengguna dapat mengatur Kulit aplikasi.


Pilihan Pemperibadian

  • Terdapat blok berasingan untuk tetapan yang berkaitan dengan integrasi Groupware.
  • Di blok ini pengguna dapat mempertahankan pengaturan yang diperlukan untuk integrasi CRM dengan kotak surat pengguna untuk halaman E-Mail dan Kalendar.