Rakan Perniagaan SAP CRM: Pengelompokan, Peranan, Hubungan

Isi kandungan:

Anonim

Gambaran keseluruhan

  • Hampir semua urus niaga perniagaan dalam organisasi melibatkan pihak berkepentingan tertentu seperti pekerja, orang hubungan, unit organisasi, dll.
  • Di dalam SAP CRM para peserta yang terlibat dalam transaksi perniagaan dikekalkan sebagai Rakan Perniagaan CRM. Berikut ini boleh terlibat dalam transaksi perniagaan sebagai Rakan Perniagaan:
  • Dalam SAP CRM, rakan niaga dibuat secara terpusat. Juga peranan yang dimainkan oleh rakan perniagaan, seperti dijual ke pesta dan pesta ke pesta juga dipertahankan secara terpusat
  • Oleh itu rakan niaga yang dibuat dalam SAP CRM dapat terlibat dalam transaksi perniagaan dalam modul yang berbeza seperti penjualan, pemasaran dan perkhidmatan. Penglibatan rakan niaga ini dalam transaksi perniagaan bergantung pada peranan yang diberikan kepada rakan perniagaan dan fungsi rakan yang terlibat dalam transaksi perniagaan
  • Pembuatan dan penyelenggaraan rakan niaga dalam SAP CRM termasuk dalam aplikasi Pengurusan Akaun dalam UI Web CRM. Untuk bekerja dengan rakan niaga, pengguna perlu mempunyai akses ke pengurusan Akaun di UI Web:

Untuk transaksi perniagaan tertentu, rakan niaga yang terlibat boleh didapati di blok penugasan Pihak yang Terlibat:

  • Dalam SAP GUI, penyelenggaraan rakan niaga tersedia dengan kod transaksi BP. SAP kini telah berhenti menyokong GUI untuk transaksi CRM dan dengan demikian UI Web digunakan untuk pembuatan dan penyelenggaraan rakan niaga
  • Pengurusan akaun di CRM Web UI memberikan paparan 360 0 dari data rakan niaga yang bermaksud mewakili data lengkap rakan niaga termasuk:
    • maklumat utama rakan niaga
    • hubungan dengan rakan perniagaan lain dalam proses perniagaan
    • kitaran hayat akaun rakan niaga
    • urus niaga perniagaan di mana rakan niaga terlibat
    • mengubah sejarah data rakan niaga
  • Menggunakan CRM Middleware adalah mungkin untuk mengisi rakan niaga di SAP CRM menggunakan data yang dikekalkan dalam SAP ERP. Juga kemas kini data rakan niaga di salah satu sistem ini (ERP atau CRM) dapat diselaraskan melalui CRM Middleware
  • Berikut adalah jalan SPRO untuk penyesuaian rakan Perniagaan. Pemrosesan Rakan Niaga yang dilaksanakan untuk transaksi perniagaan tertentu juga bergantung pada pengaturan penyesuaian yang dilaksanakan untuk rakan niaga. Oleh itu, tetapan penyesuaian untuk rakan perniagaan di CRM dilaksanakan dalam SPRO dan setelah selesai, CRM Web UI digunakan untuk membuat dan mengekalkan rakan niaga

Kategori Rakan Perniagaan

  • SAP CRM menyokong tiga kategori yang mungkin:
    • Orang atau Individu
    • Kumpulan
    • Pertubuhan
  • Rakan niaga boleh tergolong dalam salah satu kategori ini. Akaun boleh dibahagikan lagi seperti berikut-
    • Akaun: Akaun adalah syarikat, kumpulan, atau individu, dengan mana organisasi anda mempunyai hubungan perniagaan.
      • Akaun dibahagikan kepada:
        • Akaun Korporat (organisasi atau syarikat)
        • Akaun Individu (individu)
        • Kumpulan (Kumpulan seperti isi rumah)
    • Hubungi
      • orang yang anda mempunyai hubungan perniagaan
      • kebanyakannya ditugaskan ke akaun korporat
    • Pekerja
      • ahli organisasi anda
      • terlibat dalam interaksi antara organisasi anda dengan vendor, prospek, pelanggan, dan pihak lain
  • Tidak mungkin mengubah kategori ini atau membuat kategori baru.
  • Apabila rakan niaga dibuat dalam SAP CRM, kategori diberikan kepadanya. Kategori rakan niaga hanya dapat menetapkan sekali semasa penciptaan rakan kongsi perniagaan dan tidak dapat diubah pada peringkat kemudian dari kitaran hidup rakan kongsi perniagaan. Oleh itu, semasa membuat rakan niaga, anda perlu memilih kategori sebagai langkah pertama. Juga, carian akaun boleh disaring berdasarkan kategori akaun untuk hasil yang lebih cepat:
  • Kategori rakan niaga ini juga digunakan di tajuk paparan akaun, buat dan ubah halaman:

Pengumpulan Rakan Perniagaan

  • Apabila rakan niaga dibuat, nombor yang disebut sebagai "nombor rakan niaga" diberikan kepadanya. Nombor ini dapat dikonfigurasi dalam SPRO yang disesuaikan sehingga dihasilkan secara automatik ketika rakan niaga dibuat
  • Untuk ini, Kumpulan Rakan Perniagaan dan Julat Nombor digunakan
  • Kami menentukan julat nombor menggunakan nilai awal dan akhir (dalam SAP CRM ini disebut sebagai "Julat Nombor" dan mempunyai pengecam):
  • Sebagai contoh, dari tangkapan skrin di atas, rakan niaga dengan julat nombor 01 akan diberi nombor '4907620', sementara rakan niaga dengan julat nombor 02 akan diberi nombor 'A'
  • Julat nombor boleh Dalaman atau Luaran
  • Julat Nombor Dalaman
    • Berdasarkan tetapan penyesuaian ini dihasilkan dalam sistem CRM
    • Ini adalah nombor berturutan dari julat nombor yang berkaitan
  • Julat Nombor Luaran
    • Dalam kes ini, nombor dapat diberikan oleh pengguna semasa membuat rekod
    • Atau nombor itu boleh berasal dari sistem luaran
    • Dalam kedua kes tersebut, nombor yang digunakan mesti berada dalam selang julat nombor yang sesuai
  • Julat nombor ini kemudian diberikan kepada pengelompokan
  • Laluan SPRO untuk menetapkan Julat Nombor ke Kumpulan:
    • IMG -> Komponen Merentas Aplikasi -> Rakan Perniagaan SAP -> Rakan Perniagaan -> Julat Nombor dan Pengelompokan -> Tentukan Pengelompokan dan Tetapkan Julat Nombor
  • Pengelompokan Rakan Perniagaan pada asasnya adalah julat nombor yang berbeza yang dapat diberikan kepada rakan niaga. Oleh itu, Pengelompokan dapat dianggap sebagai wadah yang menyimpan tetapan Julat Nombor
  • Semasa membuat BP, pengguna memilih Pengelompokan
  • Pengelompokan terpilih mengenal pasti nombor yang akan dihasilkan
  • Sekiranya pengelompokan menggunakan julat nombor Dalaman, nombor rakan niaga akan diberikan secara automatik semasa menyimpan Rakan Perniagaan
  • Untuk Pengelompokan yang sesuai dengan julat nombor luaran
    • Medan ID boleh diaktifkan bagi pengguna untuk memberikan nombor Rakan Perniagaan atau
    • Nombor BP dapat diambil dari sistem luaran (misalnya ERP yang disambungkan)

Peranan Rakan Perniagaan

  • Peranan BP (Rakan Perniagaan) yang diberikan kepada rakan niaga mencerminkan fungsi rakan kongsi dan transaksi perniagaan di mana rakan kongsi mungkin terlibat.
  • Adalah mungkin untuk memberikan lebih daripada satu peranan rakan perniagaan kepada rakan niaga
    • Ini bermaksud rakan niaga boleh terlibat dalam transaksi perniagaan yang berbeza dengan peranan yang berbeza
    • Tetapi maklumat umum rakan niaga seperti nama, alamat, dll dimasukkan hanya sekali
  • Adalah mungkin untuk membuat peranan BP khusus sesuai dengan keperluan perniagaan
  • Peranan rakan niaga ditugaskan untuk kategori peranan rakan niaga
  • Kategori Peranan BP mengawal sifat peranan BP:
  • Terdapat blok tugas berasingan dalam Gambaran Keseluruhan Akaun untuk Peranan BP. Senarai drop-down menunjukkan peranan yang tersedia yang dapat ditugaskan ke akaun. Dengan menggunakan butang Masukkan, mungkin untuk memberikan peranan baru kepada rakan niaga:

Hubungan BP

  • Rakan niaga boleh menjalin hubungan dengan rakan perniagaan yang lain.
  • Hubungan antara dua rakan niaga terbentuk menggunakan "hubungan rakan perniagaan".
  • Dalam SAP CRM, hubungan antara rakan niaga dijelaskan dengan kategori hubungan rakan perniagaan:
  • Kategori Hubungan BP ini menentukan sifat hubungan rakan niaga:
  • Hubungan BP boleh menjadi searah atau dua arah
  • Hubungan BP boleh diberikan kepada rakan niaga di UI Web di blok tugas Hubungan:
    • Ini mengemas kini semua Rakan Perniagaan yang terlibat dalam hubungan
    • Hubungan yang ada dapat diubah dengan menggunakan butang 'Tindakan'
  • Adalah mungkin untuk bergantung pada masa hubungan. Oleh itu hubungan akan berlaku untuk jangka masa yang ditentukan semasa penciptaan hubungan ini
  • Menggunakan butang Baru di tangkapan skrin di atas adalah mungkin untuk membuat hubungan baru:

Pengelasan Akaun

  • SAP CRM menyediakan fungsi klasifikasi akaun menggunakan yang mana anda dapat mengklasifikasikan akaun anda mengikut kriteria apa pun. Ini sangat berguna apabila syarikat besar perlu mengklasifikasikan bidang perniagaan yang berbeza mengikut kriteria yang berbeza
  • Adalah mungkin untuk melakukan carian akaun berdasarkan kriteria klasifikasi ini
  • Pengelasan akaun juga tersedia sebagai blok tugas individu di halaman Akaun:
  • Peranan dalam blok tugasan ini berbeza dengan Peranan Rakan Perniagaan. Anda boleh menentukan sebilangan besar Kriteria dan Atribut
  • Sesuai syarat kriteria akaun dapat digabungkan untuk membuat Kategori Klasifikasi. Setiap kategori klasifikasi dapat terdiri dari hingga 5 kriteria dan sejumlah atribut sesuai keperluan
  • Komponen klasifikasi akaun didefinisikan dalam penyesuaian SPRO
  • Terdapat kelas pembantu yang dikaitkan dengan setiap kriteria dan atribut untuk bantuan nilai sebagai senarai drop-down di UI Web
  • Definisi kriteria:
  • Definisi atribut:
  • Tugasan atribut:

Tetapan Pengelasan Akaun dalam SPRO - IV

  • Menetapkan Kriteria:

360 0 Paparan Rakan Perniagaan

SAP CRM memberikan pandangan 360 0 rakan niaga. Ini bermaksud bahawa semua data yang berkaitan dengan rakan niaga dapat diperiksa di satu tempat. Dalam data header adalah mungkin untuk mempertahankan dan menampilkan data yang berlaku dalam semua senario seperti nama depan, nama belakang, nombor BP, dll. Terdapat blok tugas terpisah untuk data seperti Peranan BP, Hubungan BP, dll. Juga kami dapat mencari semua transaksi perniagaan di mana rakan niaga terlibat. Sebagai contoh, terdapat blok tugas "Peluang" yang memaparkan semua peluang perniagaan yang melibatkan rakan niaga

  • Anda boleh menavigasi ke dokumen transaksi perniagaan yang sesuai dari data blok penugasan ini. Kita juga boleh membuat transaksi perniagaan baru melalui blok penugasan ini. Maksudnya, dengan menggunakan butang baru pada blok Peluang adalah mungkin untuk menavigasi ke halaman Peluang dan membuat peluang berkenaan dengan rakan niaga
  • Oleh itu, SAP CRM menyokong pemeliharaan kitaran hidup rakan niaga yang lengkap di satu tempat yang memudahkan pengguna akhir untuk menggunakan dan membantu dalam tujuan pelaporan